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糖业左勾拳之新疆甜菜糖调研 --第五站,中哈边境

返回列表 来源: 发布日期: 2019.08.10
糖业左勾拳之新疆甜菜糖调研
--第五站,中哈边境
一,调研前瞻:

今天依旧 3 家糖厂,分别是央企的博州糖业,兵团的绿翔糖业以及央企的额敏糖业。跑到最后一天终于明白了内蒙糖厂和新疆糖厂在成本差异上的原因。内蒙这几年甜菜收购价 550 左右,大体税后生产成本也在 5500-5600 左右。副产品(糖蜜和颗粒粕)覆盖三项费用。而新疆甜菜收购价 430 左右居多,含税生产成本 4100-4300 多, 但是完全成本就报 5100-5300。之前一直纳闷这 1000 的成本构成,今天几个糖厂给了我 2 个可能的解释。1,内蒙糖蜜 1200 多颗粒粕 1700-1800 左右。而新疆糖蜜价格在800-900.甜菜粕在 1350 到 1500 左右。新疆的副产品往往不能抵消三项费用而且有时候副产品亏损。2,过去一些厂家亏损负债高导致财务费用很大。所以很多糖厂计算完全成本后可能就没足够优势。特别是运距长,明年 1 月合约升贴水调整后,新疆的甜菜厂将面临新的压力。
调研最后一天,强调几个数据。因为产品的成本和产量可能是对市场价格预期影响的最重要因素。成本影响了未来增减产意愿,套保价格预期等。所以从成本推算上一些看似不重要的数据比如建厂时间能影响产能利用率,人数和产量的对比影响规模优势。进而帮助理解为什么新疆的三项费用如此之高。也能作为新疆套保价格的预估参考因素之一。而从产量上,整体估产影响供求预期,而看似不起眼的开榨日期在交割意愿降低的情况下,对 10 到 12 月份现货销售节奏影响较大。所以请读者给与一定关注。
二,简明扼要说结论:
1,根据糖厂自己表述:博州糖业预计增产 1 万 6 千 5 百吨,绿翔糖业预计减产 1.8 万
吨(如果按照减少的甜菜量推算,如果糖分不增加最高减产 2.15 万吨)。额敏糖业增
产 2 千 7 百吨糖。

2,昨天提到央企推广西班牙的密植 616 模式。但是根据其他糖厂反应,在新疆他们试过密植,但是透气差。效果不好。所以一方面央企的管理水平可能高于兵团,另一方面之前的其他糖厂的经验也暗示这种模式不一定能完全成功或者达到计划的数量。拿额敏糖厂为例,之前糖分很高,今年主动缩减面积。觉得 616 模式可以提供足够的产量。后续是否成功需要跟踪,投资者也可以根据自己的经验调整各厂的估产预期。
3,还有可能生变的是博州,面积增加,但是去年 80都在高糖分区,今年只有 30在高糖分区。所以是否能像他们说的增产这么多。大家见仁见智。笔者认为,综合今天调研各个厂家的表述。三家糖厂持平甚至略减的可能更大。建议大家根据糖厂给的数据以及上文的真实逻辑表述自行调整预期。
4,侧面了解:现代农业(安琪 35 d 的股份,七师 65的股份)去年种 6 万亩,今年种 5 万亩。产量略减或者持平。
5,今年新疆兵团某些糖厂根腐病比往年多,号称甜菜之癌。即使不重茬地里如果有细菌(7 种一般)不多次消杀也会发病。而且发病期浇水会加速传染。兵团取消了五统一,对农户控制力减弱,有些农户害怕增加投入有侥幸心理,导致了今年病虫害的增加。相比之下,某央企糖厂的种植管理要好很多,很少病害。
三,博州糖业情况介绍:

1,种植面积:去年 5 万亩,今年 7.3 万亩。

2,甜菜量:去年 19 万吨,今年计划 30 万吨(认为单产提高)

3,单产和糖分:去年单产 3.8 今年预计 4.5 左右。菜丝含糖 16.2.今年预计下降。原因是今年新增面积很多不在高糖分区。
4,提糖率:去年 14.2,今年预计 13.5。原因如第三条所述。

5,其他情况:88 年建厂,89 年投产。海拔 1300 多米,昼夜温差大。员工 350 人。
300 亩以上种植大户占 80多。92使用滴灌。其中 50无膜滴灌。8为直接灌溉。

6,收购价:去年 483,今年根据糖分预计 475。

7,竞争作物:棉花(好在价格跌,另外明年最后一年补贴)。

8,开榨时间 9 月 20 日。

9,新疆当地政府要求节水,1000 亩土地给 90 方水,厂家称未来很难继续扩大种植规模。
四,绿翔糖业情况介绍:

1,94 年建厂 95 年投产。日设计产能 6500,实际最大 6000(在调研前瞻提过,老厂改造,很难达到设计产能,多以影响三项费用)
2,开榨日期:去年今年都是 10 月 1 日。

3,糖分,单产,提糖率:甜菜含糖 15.5。单产 4.1。提糖率 12.5

4,甜菜量:去年 54 万吨今年 38 万吨。

5,白糖产量:去年 6 万 6,今年预计 4 万 8.

6,种植模式:每亩保苗 6000 株,反对密植,株距 17-20cm,行距 45cm。

7,以质论价:基准 15.5 的糖分,增加一个糖分加 10 元。

8,竞争作物:食用向日葵,玉米等。


五,额敏糖业情况介绍:

1,种植面积去年 7 万亩,纪念 6 万 6 千亩。(觉得单产提高,主动降低面积)

2,产能:今年日处理 3000 吨甜菜,往年不到 3000 吨

3,开榨日期:10 月 1 日。

4,甜菜量:去年 26 万吨,今年 28 万吨。

5,糖分,提糖率:菜丝含糖 15.7。提糖率去年 13.6。今年预计 13.5

6,产量:去年产 3.5 万吨,今年计划 3,7 万吨左右。
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