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2019 年广东生猪市场考察报告(一)

返回列表 来源: 发布日期: 2019.07.26

背景

2018年8月份以来,国内开始频发非洲猪瘟疫情,据最新的公开报道数据显示,这半年时间里,猪瘟所发地涉及全国20多个省份,疫情已超百起,捕杀量进入百万头级别,给生猪养殖业造成了最沉重的打击。2019年非洲猪瘟疫情仍在蔓延,生猪市场将继续笼罩在非洲猪瘟的阴影下,这对开春后生猪补栏的影响有多大?未来,对于规模化养殖企业而言,农牧板块的上市企业俨然已走出一轮牛市行情,其养殖规模将如何扩张?而对于散户来说,是彻底的退出,还是期待再一次的翻身?

广东,作为传统生猪养殖大省,2017年经过环保整治,畜禽养殖厂由珠三角至内陆迁移,其中清远、肇庆、云浮、阳江、茂名一带成为主要发展区域。新一轮的生猪补栏在即,2019年广东地区生猪市场将如何演绎?

调研总结

此次调研,我们在广东地区走访+座谈会合计 9 家企业,具体对广东地区生猪、禽类、水产养殖企业及饲料企业最新状态进行了解,根据市场真实反应情况,对未来下游市场的需求及走势提供部分参考作用。

生猪存栏下降,且补栏积极性不高

据本次调研了解到,广东本次非瘟主要是由珠江三角洲附近爆发,由北南下,由东到西,疫情较为严重的区域是粤东和珠江三角洲一带,目前粤西一带刚开始蔓延,受灾影响较小,广东生猪存栏下降幅度约二至三成,据行内人士反映非瘟主要靠猪贩子贩卖病猪传播。本次存栏下降的原因主要有:一是受环境法强拆影响,二是疫病直接导致死亡;三是春节前后季节性出栏速度加快;四则由于养殖户担心疫情引发风险,提前出栏。节后猪肉价格水涨船高,本认为猪价的上涨会刺激补栏率,但考虑到非瘟的风险以及仔猪价格偏高,真正补栏的并不多。除了个别散户未意识到猪瘟严重性存赌博心态和一些大型集团企业认为重新洗牌机会到了,大多数对当下非瘟的态度,认为现在不是赚钱时候,生存下去才是最重要的。

下游需求低迷,对未来玉米豆粕市场看空

本轮走下来,发现年后除了猪料需求不好外,禽料和水产的需求都不景气。按理说猪肉供应减少会带动禽料和水产的消费,但近几年受环保政策影响,沿海地区养殖产能淘汰较快,尤其是禽类养殖更多向西南等内陆地区转移,广东地区禽类养殖规模扩大的空间不大。与此同时肉鸡存栏每年保持8-10%的增幅,16、17、18连续三年禽类养殖盈利,其他同行企业每年以30%的速度增长,市场日趋饱和,目前供大于求,黄鸡的市场逐渐萎靡,价格难以上涨。另一方面,水产市场在经历17、18年连续两年的高利润后,当前存塘鱼较多,养殖利润明显下降,市场对今年投苗预期并不乐观。尽管目前豆粕玉米价格处于一个低位,但企业对未来下游需求不看好,后市的玉米豆粕自然是看空的一个心态,下游采购谨慎,基本以随用随买为主。目前广东地区饲料企业备货库存基本在14-20天左右。

饲料销量急剧下降,原料配方调整

受疫情影响,中小型企业从自配料转向全价料,今年一季度,不同类型的饲料企业猪料销量下滑程度不同,降幅区间在10%-50%左右。并且今年水产养殖利润不好,加上目前沿海地区气候不佳,延期了投苗时间,预计清明后开始投苗,整体来看下游需求都不景气。在饲料原料中,除了猪料以外,禽料和水产料中豆粕玉米的比例较为灵活,目前广东地区豆粕现货价格约2500元/吨,菜粕现货价格约2140元/吨,豆菜粕价差360元/吨。按照当前价差计算,豆粕在蛋白类的饲料原料中极具性价比,饲料企业普遍反映在各个品种的饲料配方中,豆粕的添加比例都已达到上限,尽可能去替代菜粕和其他杂粕,目前在猪料、禽料中菜粕理论上可以完全被替代,而水产料中会保持3%-5%左右的刚需,少数大型集团企业在科研技术上突破,可以做到水产料中也完全不添加菜粕。

总结:非瘟的影响和杀伤力不容小觑,自去年8月份以来,疫情四处蔓延,主要由于养殖企业防控意识不强加上利益驱使猪贩子跨区域售卖病猪等等。广东受灾情况仍处于蔓延扩散当中,这对当地的猪肉消费以及饲料需求造成了一定的影响。如今生猪存栏急剧下降,母猪大量被淘汰扑杀,猪肉和仔猪的价格也是持续高升。受非瘟影响,散户退出市场后被大型企业快速占领市场,大型饲料企业都在养殖终端延伸,从以前卖给散户到现在自己内部养殖消化,这对规模性猪场以及散户而言,是一次行业内重新洗牌的机会,未来养殖企业既是机遇更是挑战。

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