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广东生猪市场调研第一天 广州

返回列表 来源: 发布日期: 2019.07.26

附件本地调研纪要:

调研第一天 广州

A企业

一共7个分厂,开工利用率达到8成,18年产饲料130万,50%猪料,20%水产料,30%鸭料,其中湛江生产猪料占总产的60%。近几年增长客观,13年年产饲料40万。中期规划200W吨,每年平均增加20%,玉米每年需求70W吨,90%来源于东北。近两年政策问题高粱大麦用量少。2018年比2017年,猪料增长3%,鸭料持平,水产料增长40%。采购原料运输方式80%靠船运,玉米收购在东北有对接烘干塔,港口有人负责收购,还有临储拍卖等。猪料中玉米配比已经接近极限,60-65%,以前用高粱大麦的时候占比40%,豆粕20%,麸皮基本不用。今年2月份猪料环比下降3成,鸭料环比下降几个点;猪料同比下降1成,鸭料同比持平。对后市饲料需求看好,对比2月份禽料增加2-3成,猪料增1成。受豆粕和菜粕价差影响,现在鸭料中大量用豆粕取代菜粕,现今菜粕占比2-3%。珠三角地区散户养殖为主,受猪瘟影响,很多中小型企业面临倒闭,目前猪肉价格较高,大型企业补苗积极性较高,但考虑到风险太大,并且补苗困难,这对生猪补栏抑制很大,推测目前广东生猪存栏下降不到2成,养殖户中母猪占比不大。以前小散户自配猪料多,猪瘟出现后,考虑到自配不安全,这两年逐渐退出市场。库存方面,豆粕物理库存占一个星期到十多天,合同库存在20天。玉米物理加合同库存有一个月以上。考虑到南北港口库存较高,不担心供应的问题。随采随用为主,对市场持观望态度。A企业主要做中大猪料,鸭料玉米占比50%,另外加少许豌豆,葵粕占几个点。水产豆粕占比20%,受环保法影响,珠三角禽类养殖逐渐退出,鸭子养殖迁移广东广西和湖南等地。而湖北周边的水产对广东地区造成一定压力。

B企业

18年年产1000万吨,全国排名第二,其中禽料40%多,水产30%多,猪料和其他料占百分之十几。水产料300多万吨吨排全国第一,主要是广东区域(占一半左右),其次是长江流域,再到山东等地。18年禽料增加最明显,水产料逐渐在减少。18年饲料同比增加26%。中美贸易摩擦影响豆粕杂粕的价格,间接改变了饲料原料中杂粕和豆粕的占比,之前豆粕价高的时候引进大部分杂粕库存,现今还未用完,葵粕还有10万吨库存,玉米主要源自东北和进口。库存方面,物理库存控制在四五天,豆粕基差采购买到了5月份(未点价)。豆粕价格一直再跌,近期山东地区豆粕成交较好,反映出豆粕替代的作用逐渐发挥出来。饲料的销售优势,最主要源自于配方,全国最早做无菜粕鱼料,等菜粕这波库存消耗完毕,正式启用。生猪养殖100多万头,分布阳江、湖南、贵州、陕西。鸭料中豆粕占比15%,水产料豆粕占比35%,鸡料豆粕占比21-22%。销售渠道主要以经销商为主,最终对接是农户养殖户,较为分散,经销商起作用是服务和承担风险。2022年扩增2000W吨,猪料不用DDGS,去年用1%,鸭料当中DDGS占9%,玉米占比65%;猪料玉米占比63%。鸭料同比去年一季度月增30%。猪苗价格涨得厉害,认为卖猪苗比卖育种猪靠谱。鸭料菜粕占比最大15%,水产菜粕占比最大30%,现在鸭料已经不用菜粕,水产料等菜粕库存消耗完。

 

C企业

企业在两广、两南、贵州和海南,除了云南没有猪场。18年广东猪饲料年产60W吨,教槽料为主,总销量排第一。在广东共7个场,茂名最集中,存栏母猪1万头。自用饲料需求一年3W,主要是用于商品料,其中自用饲料用的更加精准。去年6月份教槽料开始下降,环保法导致小散户解散,需求量在萎缩。江苏,河南,安徽受猪瘟影响最大,生猪存栏剩下10%左右。某些养殖企业饲料需求从五六千吨下降到几百吨。猪价上涨不会直接影响蛋白原料的需求。防止非洲猪瘟,尽可能减少饲料原料的种类。现在主要就是玉米豆粕为主,加少许氨基酸。预计19年销量下降不会超过10%,非瘟对综合性饲料企业影响很大,养殖户为了降低染上猪瘟风险,在购买饲料方面优先选择专业型做猪料的企业。认为南方地域优势病毒散发传播较慢,北方平原较多相对较快一些。今年饲料原料中豆粕占比19-20%,较去年增加1-2%;玉米占比67-70%,因为现在辅料用的少,去年麸皮占比6-8%,目前考虑非瘟暂时不用。用的玉米一定也要东北那边的烘干玉米,目的就是加一道工序降低风险。销售方式是直销,直接对接养殖户,经销商逐渐被市场环境淘汰。现在补苗困难,如阳江肇庆都只出不进,调不进来。很多养殖企业的商品母猪到了300斤,就留下作种猪了。华北上千头母猪场才三四个,广东广西正在蔓延之中。节后豆粕成交明显增加是过完春节后的一个正常补货情况。需求上整体是降低的。豆粕库存总共15天,没做远期库存,认为现在的行情不好,供应充足,随采随用。行情最差的时候只有7-8天,16年底开始提出养猪,今年6月份扩建到1.2W头母猪。广西是全国唯一生猪存栏在增加的城市。很多大型企业都在广西养猪,加上地理优势和环保法管的松。认为广东生猪存栏减少在20%以上。猪料中豆粕占比成分较为稳定,不会跟其价格波动而改动,DDGS占比4-5%(中大猪料30-150KG)。

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